Roles y cargos

Roles y cargos es donde decides quiénes ayudan a dirigir tu organización y qué puede hacer exactamente cada persona: desde los miembros de la comisión directiva con acceso de administrador hasta el vicecapitán de un solo equipo. Lo encontrarás en la barra lateral de administración, en Gestión de usuarios → Roles.

Quién puede usar esto

Cualquier administrador o moderador puede abrir esta página. Lo que realmente puedes hacer aquí depende de tus permisos:

• Los administradores tienen todos los permisos automáticamente, así que pueden designar personas, revocar roles, definir excepciones por persona y crear o editar cargos.
• Los moderadores pueden abrir la página, pero solo pueden realizar las acciones que se les otorgaron: Otorgar / revocar roles para designar y revocar.
• Solo los administradores pueden crear, editar o eliminar cargos. Un moderador puede abrir el editor de cargos, pero al guardar un cambio se rechaza con un mensaje que dice que un administrador tiene que hacerlo.

Cada cambio que haces aquí (otorgamientos, revocaciones, cambios de permisos) queda en el Registro de auditoría.

Qué hay en la página

De arriba hacia abajo:

1. Indicadores de resumen: cuántos administradores, moderadores, cargos ocupados y designaciones de equipo tienes.
2. Designar a alguien: un formulario con dos modos: designar en un cargo (el camino habitual) u otorgar un nivel de acceso simple.
3. Invitaciones pendientes de aceptación: solo aparece cuando invitaste a alguien que todavía no tiene cuenta de ClubHelix. Cada fila muestra el correo y el nivel de acceso que recibirá, y puedes Cancelar una invitación que ya no quieras.
4. Personas: una lista con búsqueda de todas las personas que tienen un rol o un cargo en este momento, agrupadas por persona. Una persona puede tener varios cargos a la vez.
5. Cargos estándar de tu organismo rector: solo aparece cuando una organización superior compartió cargos contigo; puedes designar personas en ellos, pero no modificarlos.
6. Estructura del club: el árbol de cargos de tu comisión directiva y de todo el club.
7. Cargos de equipo: roles por equipo como Entrenador, Responsable del equipo, Capitán, Vicecapitán e Integrante del equipo (el rol predeterminado que recibe un jugador al entrar en una plantilla).

Debajo de las dos secciones de estructura hay una galería Agregar un cargo habitual, y en el encabezado de la página hay un botón + Cargo personalizado.

Paso a paso

Designar a alguien

1. En Designar a alguien, busca al socio por nombre o correo (o usa "Ingresa un correo en su lugar" para alguien que todavía no es socio). No necesita una cuenta de ClubHelix: si el correo no tiene una, le enviamos una invitación, y obtiene acceso en el momento en que la acepta. Las invitaciones duran tres semanas. (Designar a alguien en un cargo sí requiere una cuenta existente: invítalo primero como administrador o moderador y desígnalo cuando se haya sumado).
2. Elige un Cargo. El formulario te dice qué acceso incluye (por ejemplo, Presidencia incluye acceso completo de administración; Capitán es solo un título).
3. Si el cargo es a nivel de equipo (marcado "Por equipo": Entrenador, Capitán, Vicecapitán, Responsable del equipo y cualquiera que crees), aparece un selector de Equipo. Elige un equipo para designar a la persona solo en ese equipo, o déjalo en Todo el club.
4. Haz clic en Designar. La persona recibe un aviso y aparece en la lista de Personas.

A alguien que necesita permisos de administrador sin un título (por ejemplo, quien administra el sitio web) se le puede otorgar un nivel de acceso simple: cambia el formulario a Otorgar un nivel de acceso. O agrega desde la galería el cargo ya preparado Editor del sitio web, que viene con los permisos del sitio web ya definidos.

La misma persona puede tener todos los cargos que haga falta: por ejemplo, Secretaría y Entrenador de dos equipos distintos. Desígnala una vez por cargo (o por equipo).

Las designaciones de equipo se limitan al equipo. Designar a alguien como Entrenador de un equipo le da los entrenamientos, la asistencia, la disponibilidad y las planillas del día de partido de ese equipo: nada a nivel de todo el club y ningún acceso de administración. Cualquier rol o permiso configurado en un cargo solo se aplica cuando la designación es para todo el club. Los cargos a nivel de equipo solo pueden tener permisos de equipo (crónicas de partidos, noticias, eventos, reportes de incidentes): la matriz de permisos del editor se reduce automáticamente a ese subconjunto.

Designar desde un cargo

Cada cargo de Estructura del club tiene un atajo Designar que lo selecciona de antemano en el formulario de arriba.

También puedes designar al cuerpo técnico directamente desde la página de un equipo en Competencias → Equipos: su panel Cuerpo técnico designa personas en ese equipo sin salir de la página.

Revocar un rol

1. Busca a la persona en Personas (usa el cuadro de búsqueda para filtrar por nombre o correo).
2. En el otorgamiento que quieres quitar, haz clic en Revocar. No puedes revocar al último administrador que queda.

Agregar un cargo habitual

Las galerías Agregar un cargo habitual ofrecen cargos ya preparados que la mayoría de los clubes necesitan: Registro de socios, Editor del sitio web, Coordinación de voluntariado, Responsable de protección de menores, Entrenador asistente y más. Haz clic en + Agregar y el cargo se suma a tu estructura con valores predeterminados razonables (incluidos los permisos, en cargos como Editor del sitio web); después edítalo como cualquier otro cargo.

Cargos estándar en una red

Si tu organización tiene organizaciones dependientes (un organismo rector con clubes miembro), marca Estándar para las organizaciones dependientes en un cargo para que sea estándar en toda la red. Cada organización dependiente lo ve en una sección de solo lectura, "Cargos estándar": puede designar a su propia gente en él (con los mismos permisos), pero solo tú puedes editarlo o eliminarlo.

Crear o editar un cargo

Agregar un cargo directivo hace dos preguntas.

1. Haz clic en + Cargo personalizado en el encabezado de la página (o en Editar en uno existente del árbol).
2. ¿Cuál es el cargo?: el nombre, un identificador corto, una descripción opcional, un Cargo superior bajo el cual anidarlo y las opciones de visualización (consulta la referencia de campos más abajo).
3. ¿Qué puede hacer?: marca los permisos que debe tener cada persona que ocupe este cargo. Lo heredado de un cargo superior ya aparece marcado y es de solo lectura: cámbialo en el cargo superior.
4. Haz clic en Crear cargo / Guardar cambios. Los cargos personalizados se pueden eliminar con Eliminar; los cargos predefinidos se pueden editar, pero no eliminar.

Eliminar un cargo quita más que el título. Todas las personas que lo ocupan pierden cada permiso que les daba (su rol de administrador, moderador o socio se mantiene), y los cargos que dependían de él pasan al nivel superior y pierden lo que heredaban de él.

Darle permisos adicionales a una persona

Para un socio con un otorgamiento de moderador, haz clic en Excepciones para abrir la matriz por persona. Marca los permisos adicionales que quieras otorgar además de los de su cargo y luego haz clic en Guardar excepciones.

Referencia de campos

Estos son los campos del editor de cargos:

Consejos y preguntas frecuentes

• Permisos del cargo frente a excepciones: los permisos definidos en un cargo se aplican a todas las personas que lo ocupan; las Excepciones agregan permisos adicionales a una sola persona.
• Los permisos heredados aparecen marcados de antemano con "(heredado de …)": solo se pueden cambiar en el cargo superior.
• A nivel de equipo frente a todo el club: un cargo a nivel de equipo también se puede otorgar para todo el club; solo deja el selector de equipo en Todo el club. La insignia muestra el nombre del equipo siempre que se elige uno. Un Entrenador o Responsable del equipo designado para todo el club puede gestionar los entrenamientos de todos los equipos.
• Acceso de entrenadores: un Entrenador o Responsable del equipo designado en un equipo puede gestionar los entrenamientos y las planillas de asistencia de ese equipo sin ninguna configuración adicional, y solo los de ese equipo.
• ¿No puedes designar a alguien? Primero necesita una cuenta: consulta Solicitudes.
• ¿Buscas el perfil o los datos de membresía de alguien? Ve a Socios.