Relatórios de sócios

Os relatórios de sócios respondem às perguntas que o responsável pelo quadro de sócios e a diretoria mais fazem: quantos sócios temos, estamos crescendo e quem parou de pagar sem avisar.

Quem pode usar

Eles exigem Ver relatórios de sócios e dados pessoais. Dois deles, Situação das mensalidades e Idade dos atrasos de mensalidade, mostram dinheiro e exigem Ver relatórios financeiros, para que o tesoureiro possa ver o que está em aberto sem ver o registro completo do sócio.

O que há na página

• Retrato dos sócios — total, ativos, em dia, vencidos e que nunca pagaram, em uma data, com a lista completa de sócios.
• Sócios vencidos e em risco — divididos entre vencendo em até 30 dias, vencidos há menos de 90 dias e vencidos há mais de 90 dias. As pessoas mais fáceis de recuperar estão na faixa do meio.
• Situação das mensalidades e Idade dos atrasos de mensalidade — quem deve e há quanto tempo, em faixas de 1–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias.
• Crescimento e saldo de sócios, Novos sócios, Sazonalidade das entradas — a movimentação ao longo do tempo e quais meses naturalmente trazem pessoas.
• Sócios por tipo de associação, Distribuição do tempo de associação, Uso de tarifas com desconto, Sócios vitalícios e honorários.
• Qualidade dos dados de contato e Dados de emergência e médicos completos — as listas de cobrança de dados antes da temporada.
• Famílias e dependentes e Cobertura de responsáveis — os núcleos familiares e qualquer atleta de base sem um adulto vinculado.
• Prováveis sócios duplicados — uma lista para revisar antes de uma importação em massa.

Passo a passo

1. Abra Relatórios e escolha o filtro Sócios e pessoas.
2. Abra o Retrato dos sócios para ver a situação geral.
3. Mude a comparação para vs. mesmo período do ano passado para ver se vocês realmente cresceram.
4. Abra Sócios vencidos e em risco e trabalhe primeiro a faixa do meio.
5. Baixe o CSV se quiser trabalhar com ele fora do sistema.

Referência de campos

Em dia — a data de pagamento válido até do sócio é igual ou posterior à data do retrato.

Vencido — o sócio tinha uma data de pagamento válido até, e ela já passou.

Nunca pagou — nenhuma data de pagamento válido até foi definida. É contado separadamente, porque um sócio que nunca começou é um problema diferente de um que foi se afastando.

Ativo — o status do sócio é ativo, o que diz respeito à aprovação, não ao pagamento. Um sócio pode estar ativo e sem pagar ao mesmo tempo.

Valor estimado em aberto — os sócios sem pagamento, valorados pelo preço de tabela atual do tipo de associação deles. É uma indicação para planejamento, não o total de uma fatura.

Tempo de associação — medido a partir da data de entrada. Sócios sem data de entrada ficam de fora das faixas e da média, e o relatório informa quantos são.

Dicas e perguntas frequentes

O crescimento parece bom demais. É o crescimento bruto. O ClubHelix ainda não registra uma data de saída, então as saídas não são descontadas. O relatório diz isso na própria tela, em vez de exagerar a situação sem avisar.

Alguém aparece em Prováveis sócios duplicados sem ser duplicado. Contas familiares compartilhadas coincidem no e-mail de forma legítima. É uma lista para revisão: nada é mesclado automaticamente.

Por que o relatório de idade e gênero não está disponível? O ClubHelix ainda não coleta a data de nascimento nem o gênero dos sócios. Até que colete, os relatórios de censo e de perfil demográfico dizem isso, em vez de mostrar uma resposta parcial enganosa.