Relatórios à entidade

Relatórios à entidade dá a uma entidade dirigente — uma federação, entidade estadual ou regional com organizações filiadas abaixo dela — um painel único de números consolidados de todas elas: quantos sócios cada organização tem, quantos estão ativos e em dia, e quanta receita cada uma arrecadou. Você encontra a página na barra lateral do painel, em Gestão administrativa → Relatórios à entidade.

O desenho é propositalmente só de totais: você vê números, nunca a lista de sócios de um clube filiado, pagamentos individuais ou dados pessoais. No ClubHelix, uma organização superior nunca recebe controle operacional de uma filiada — se você precisar trabalhar dentro do painel de um clube filiado, alguém desse clube precisa conceder uma função a você lá.

Quem pode usar

Só administradores completos da organização superior — moderadores não veem a página, e nenhuma exceção de permissão chega até ela. Relatórios à entidade é um recurso do plano Enterprise; nos outros planos a página mostra o que ela faz e onde fazer upgrade. Ela também só tem algo a mostrar quando há outras organizações abaixo da sua — um clube independente vê uma mensagem amigável no lugar.

O que há na página

• Indicadores de resumo — o número de organizações filiadas e os totais de todas elas (incluindo a sua própria organização): sócios, sócios ativos, sócios em dia e receita bruta dos últimos 12 meses completos.
• Tendência de receita — um gráfico de barras com os pagamentos brutos arrecadados em cada mês do calendário nos últimos 12 meses completos, somando todas as organizações. O mês atual fica de fora até terminar, para que os números não mudem de um dia para o outro.
• Tabela por organização — uma linha por organização (incluindo a sua) com o número de sócios e a receita de 12 meses. Cada nome leva ao site público da organização — não ao painel dela, porque você não tem acesso a ele.
• Exportar CSV — baixa a tabela como um arquivo pronto para planilha.
• Reclamações em suas organizações — quantas reclamações cada organização filiada registrou no mesmo período de 12 meses, divididas por status e por categoria. Só contagens, e só quando a sua própria política de escalonamento as compartilha (veja abaixo).

Passo a passo

Analise as suas organizações filiadas

1. Abra Gestão administrativa → Relatórios à entidade na barra lateral do painel.
2. Dê uma olhada nos indicadores de resumo para ver os totais principais.
3. Use a tabela por organização para comparar os clubes. Clique no título de uma coluna para ordenar por ela e clique de novo para inverter a ordem. No celular, cada organização é um cartão, e Ordenar por acima dos cartões faz o mesmo papel. Você também pode exportar o CSV e ordená-lo na sua planilha.
4. Clique no nome de uma organização para visitar o site público dela.

Exporte os números

1. Clique em Exportar CSV no topo da tabela por organização.
2. Abra o arquivo baixado no Excel, no Numbers ou no Planilhas Google. Os valores estão em centavos para continuarem exatos — divida por 100 para ter o valor na moeda.

Reclamações em suas organizações

Muitas vezes é a entidade dirigente que carrega a obrigação de proteção dos clubes abaixo dela, então Relatórios à entidade mostra quantas reclamações cada organização filiada registrou — por status e por categoria — no mesmo período de 12 meses do restante da página.

São só contagens. Você nunca vê um assunto, um resumo, um resultado, uma observação de categoria nem o nome de ninguém, e não há nada em que clicar para ver mais. Ler uma reclamação de fato exige uma função na organização que a mantém, concedida por essa organização.

Duas coisas decidem se a seção tem números:

1. A sua própria política de escalonamento. Em Reclamações, a configuração O que você pode ver da sua política de escalonamento controla isso. Deixe em "Nada — cada clube mantém seu próprio registro" e Relatórios à entidade informa que a política retém as contagens, em vez de mostrar zeros. Escolha "Apenas contagens" (ou o registro completo) e as contagens aparecem.
2. Se há algo para contar. Com a política configurada para compartilhar, uma seção vazia significa exatamente isso — nenhuma reclamação foi registrada no período.

Esses dois casos aparecem de forma diferente de propósito. "Nenhuma reclamação" e "você não está vendo as reclamações" são coisas muito diferentes num registro de reclamações, então a página nunca mostra zero no segundo caso. Se as contagens não puderem ser carregadas, você vê um aviso curto dizendo isso — de novo, nunca um zero.

Formulários padrão em todo o grupo

Gestão administrativa → Relatórios à entidade → Formulários padrão é onde uma entidade dirigente publica as perguntas que toda organização filiada precisa fazer, e depois vê as respostas somadas em todo o grupo. É um recurso Enterprise e, como o restante dos relatórios à entidade, somente para administradores.

Publique um formulário padrão

1. Dê a ele um Nome e um Endereço (o identificador curto pelo qual o formulário é conhecido, por exemplo safeguarding).
2. Escreva Para que serve, para que o secretário de um clube saiba por que o formulário apareceu no painel dele.
3. Informe as Perguntas em JSON — um objeto por pergunta com id, type e label, além de required e options quando se aplicarem. Até 30 perguntas.
4. Marque Toda organização filiada deve usar este formulário se ele não for opcional. Isso é uma orientação: coloca um aviso na tela do clube, mas não obriga a adoção.
5. Salve e clique em Publicar. Nada fica visível para um clube até o formulário ser publicado.

Editar as perguntas aumenta a versão do formulário. Os clubes que já o usam continuam na versão que adotaram e escolhem quando aceitar a atualização, então uma edição no meio da temporada nunca muda um formulário que alguém está no meio do preenchimento.

Veja o panorama do grupo

Escolha um formulário para ver quatro indicadores — Organizações, Adotado, Atrás da sua versão, Respostas — e depois duas tabelas:

• Por organização: quem o adotou, em qual versão está, se o formulário está no ar, quantas perguntas próprias adicionou e quantas respostas tem. Só contagens.
• Respostas às suas perguntas: todas as respostas a uma pergunta que você escreveu, somadas em todo o grupo. Uma pergunta que você criou como texto livre informa quantas pessoas responderam, nunca o que escreveram.

Nada nesta página mostra as perguntas próprias de outra organização, as respostas dela ou o nome de quem respondeu.

Referência de campos

Dicas e perguntas frequentes

Por que não consigo abrir o painel de um clube filiado a partir daqui? Por projeto. Uma entidade dirigente vê só números consolidados. O acesso operacional a um clube — a lista de sócios, os pagamentos, as configurações — sempre exige uma função explícita nesse clube, concedida pelos próprios administradores dele.

Por que os pagamentos deste mês não aparecem? Os números de receita cobrem os últimos 12 meses completos do calendário. O mês em andamento entra no gráfico quando termina.

Os números incluem a minha própria organização? Sim — a sua organização aparece como uma linha própria (marcada como "esta organização") e entra nos totais, junto com todas as organizações abaixo da sua, em qualquer nível.

Por que a seção de reclamações está vazia? Ou a sua política de escalonamento não compartilha as reclamações das suas organizações filiadas (mude O que você pode ver em Reclamações), ou nada foi registrado no período. A página diz qual dos dois casos é.

Posso ver do que se tratava uma reclamação? Não. Relatórios à entidade as conta; nunca mostra o assunto, o resultado ou as pessoas envolvidas. Isso exige uma função na organização que mantém a reclamação.

Reembolsos? A receita aparece bruta; quando uma organização tem reembolsos no período, o valor reembolsado é indicado ao lado da receita dela e incluído no CSV.