Exportar relatórios

Todo relatório pode sair do ClubHelix. Esta página explica os formatos, o que acontece com exportações grandes e o que fica registrado quando você baixa dados de sócios ou de incidentes.

Quem pode usar

Você pode exportar tudo o que pode ver. A permissão que controla o relatório controla também a exportação — não há como exportar algo que você não consegue ver na tela.

O que há na página

Cada relatório oferece os formatos adequados a ele:

• CSV — disponível em todos os relatórios. Abre no Excel, no Numbers e no Google Sheets.
• PDF — nos relatórios financeiros e nos voltados para a diretoria. Leva o seu logo, o nome do relatório, o período e quem o gerou. É a versão que você apresenta em uma reunião.
• Xero e QuickBooks — exportações no formato contábil nos principais relatórios financeiros, para que os números entrem sem edição manual.

Passo a passo

1. Abra um relatório e defina o período desejado.
2. Confira primeiro os números na tela — a exportação contém exatamente o que você vê.
3. Escolha Baixar CSV acima da tabela.
4. Para uma reunião da diretoria, use o PDF: ele traz o período e a base de cálculo, então ninguém precisa perguntar o que os números abrangem.

Referência de campos

Linhas de cabeçalho. Toda exportação começa com o nome do relatório, o período exato incluindo os limites, o fuso horário e a linha da base de cálculo. Uma planilha que circulou por e-mail durante uma semana não serve para nada sem elas.

Limites de linhas. Exportações grandes são geradas em segundo plano e enviam um link por e-mail para você, em vez de travar a página. Quando um limite cortou resultados, o relatório avisa na tela — uma exportação truncada nunca é apresentada como completa.

Registro de auditoria. Exportar dados de sócios, incidentes, termos de responsabilidade, credenciamentos ou pagamentos cria uma entrada no registro de auditoria dizendo quem exportou o quê, de qual período e quantas linhas. Isso não é uma restrição a você; é o que permite ao clube demonstrar que os dados pessoais foram tratados corretamente.

Dicas e perguntas frequentes

O CSV abre com tudo em uma coluna só. Alguns programas de planilha precisam que o delimitador seja definido na importação. Escolha separado por vírgula.

Posso agendar uma exportação? Sim — veja Relatórios → Agendados. Um agendamento envia um pacote inteiro, com os formatos que você escolher anexados. É um recurso do plano Pro e fica limitado de propósito a quem administra o clube, e não a todo o quadro de sócios.

Os números diferem de um relatório que exportei no mês passado. Confira o período nas linhas de cabeçalho. Um período relativo como "Último trimestre" corresponde a um intervalo diferente dependendo de quando foi gerado — e é exatamente por isso que os limites vão escritos em toda exportação.